武林传说中的神秘宝地——水月洞天，住着一支神秘的族群——童氏一族，五年前曾在江湖中昙花一现，随即又销声匿迹，因为童氏三兄弟——童博、童战和童心，耗尽心力联手制服大魔头尹仲，并将他打入地狱岩底后，童博和童心竟被吸入镇族之宝——灵镜中，嵌入地狱岩裂隙，封住了蠢蠢欲动的尹仲，江湖上从此复归平静。

　　武林世家“御剑山庄”自五年前庄主尹浩去世，其女尹天雪失踪后，独子尹天奇接掌大位。天奇生性淡泊，与世无争，武林中从不树敌，某夜却突然接获一份招降帖，声明将在十五月圆之夜，前来接收御剑山庄，是可忍孰不可忍，天奇决定奋起一战！

　　三百年历史的门家铸剑坊名师辈出，沿至如今的门大器，年过五十，却从未铸出一柄可以伤人的刀剑，大器带着女儿剑秋、徒弟大柱，整日兢兢业业，只盼铸成宝剑扬名天下，不辱祖宗颜面。这一日，突然接获御剑山庄订制百把利剑，喜出望外，只可惜拼尽全力，铸出的刀剑仍是一碰就断，一家三口正是一筹莫展之际，却遇六名神秘客深夜前来夺刀，剑秋心急下，死抓来人座骑马尾不放，竟随六人进入了水月洞天，方知六人即是童氏一族的六大长老，只因天起异象，童氏将有灭族之祸，族长童战碍于“不可杀人”的族规，故意取门家中看却不中用的刀剑吓阻大敌，谁知所谓大敌，竟是已被封入地狱岩中的尹仲，因为岩底烈火反倒助尹仲脱去凡身，修炼成魔。

　　灵镜中守护着出口的童博，眼见已无法再困住尹仲，而弱智的幺弟童心又受尹仲蛊惑，情急下向灵镜提出交换，愿牺牲自己的性命，将善良交给尹仲，将智慧交给童心，以免天下生灵涂炭。言毕，三人同时被抛出地狱岩，尹仲被封于黑木之中，被剑秋拾获，奄奄一息的童博临终前最后的印象，是找到他的剑秋焦急呼喊的脸庞，还有剑秋背后，身着嫁衣伫立地狱岩顶、等了他五年的豆豆身影。

　　童战及豆豆皆未想到，失踪五年的童博回来的时侯，竟已是一具死尸，义婢龙雁心痛主家绝后，再度与灵镜提出交换，将自己的生命过给童博。童博死而复活，众人欣喜之余，却发现童博已然忘却前尘往事，不辨是非善恶，再不是当年光华内敛、胸怀博爱之人。

　　而御剑山庄这一夜，迎来了投帖之人，竟是失踪五年的尹天雪。天雪口出惊人，历数天奇之妻赵云，害死父亲尹浩，并将自己推落危崖的罪行，她要求天奇，若不处置赵云，无颜面对亡父，必须交出御剑山庄。

　　惊疑的天奇逼问赵云，赵云却假作中了天雪暗算，毒发身亡，天奇大怒，兄妹反目。

　　隐姓埋名的赵云深入水月洞天找隐修治病，无意中救了忘却前事，人却变得智慧机敏的童心，他见赵云心怀叵测，又似乎知道自己身世，乃虚与委蛇，跟随一旁。

　　剑秋捡回黑木，投于炉火，竟引起爆炸，隔日，剑秋在已毁的铸剑坊中，发现了赤身裸体的尹仲，既不知自己名姓身世，也不知从何而来。门大器见其孑然一身，老实敦厚，决定收留他帮忙铸剑，不料女儿剑秋与他相处日久，情愫渐生。

　　童战为寻童心下落，再度离开水月洞天，先将龙雁送回龙家祖居之地龙泽山庄埋葬。一路上，豆豆千方百计希望唤起童博记忆，童博却不耐烦，这一日溜至市集，竟遇上尹仲，童博已不识尹仲，只觉亲切，于是主动亲近，两人渐成好友，竟往门家铸剑坊同住。童博在尹仲教导下，从混沌未开的傻小子，日渐明理向善，原本充满戒心的豆豆，经一再试炼，证实往日邪恶的尹仲的确已经立地成佛，反倒是常听豆豆细说往事的童博，对过去那个一心为天下苍生，宁可牺牲自己亲情和爱情的“童博”，一点也不喜欢。

　　童战住进龙泽山庄，与五年前失踪的恋人尹天雪重逢，惊见她身旁竟还跟着一位神秘蒙面男子“泪痕”。童战见天雪对自己若即若离，误会她是为了泪痕而移情别恋，可是天雪又几度舍命相救，甚至为了帮助三兄弟相认而身受重伤，分明对自己仍是一往情深，童战百思不解，天雪却似有难言之隐。