格桑和杨金鹏运送茶叶的马帮已经到达拉萨，拉萨市民看见云南的茶叶来了，奔走相告。

　　尼玛在云南会馆为杨金鹏和格桑接风，当他知道了路上的险情，心中有些忧愁，尤其是听到花依下落不明，眉头紧锁。

　　花依在拉姆家中，遇到好心的女土司珠玛，得以离开。路上遇到前来接她的烈珠喇嘛，心中好生奇怪，到了白玛寺，突然看到了木石罗，二人相见恍如隔世。深山古寺，人好心静，木石罗养好伤后，向活佛辞别，带着花依同静安离开白玛寺前往拉萨，白玛活佛命烈珠喇嘛一路护送。

　　拉萨，云南会馆众马帮在选举联合马帮大首领，木石罗拔刀直向格桑索命，他认为一切都是格桑雇佣七指狼所为。

　　第十二集

　　木石罗回到拉萨自家店铺，发现已经被陈佩雄接管，木石罗随着尼玛来找贡布说理。但一切都无济于事，只能寄希望于找到木茨格。

　　木石罗失望的回到尼玛家中，与尼玛夫人也就是自己的姑姑阿密纳谈起家事，才知道要想替爷爷木更洗清冤屈只有找到江孜大战中十八勇士唯一的幸存者苏达。

　　格桑被七指狼诬陷，却百口莫辨。与木石罗和尼玛闹得十分不快，多次举枪相向。

　　木石罗一心要找到哥哥，无心作抗日马帮大首领，让尼玛十分失望。

　　陈佩雄继续打着奄奄一息的木茨格的主意，木茨格昏厥过去，陈佩雄以为他已经死了，命人把他装进麻袋丢在河边，被云南会馆的守门女仆人芭拉发现……

　　第十三集

　　花依日日吹着生母留给她的藏笛，希望她阿妈能听见，并来与她相会。

　　静安来到贡布府上，陈佩雄在南京上学的时候在西云寺曾经拜静安为师，这回在拉萨见到自然十分惊喜，希望得到静安的指点。静安指引他去拉拢正失意的格桑，有了格桑的大马帮，陈佩雄就可以与尼玛抗衡，陈佩雄听后眉头舒展。

　　木石罗在大昭寺遇到了死里逃生的给给舅舅和阿崩代，几人相见以是热泪盈眶……

　　他们来到酒馆，商议着如何找到木茨格，正巧芭拉经过，将木茨格的下落告诉他们……

　　令陈佩雄意外的是，木茨格没死，而且被人挑断脚筋后送了回来……

　　第十四集

　　陈佩雄带着格桑见了国民政府贪官张处长，张处长同意二人成立抗日运输联合马帮。木石罗找到格桑叫他不要上陈佩雄的当，但格桑误以为是木石罗嫉妒，反而更加得意。

　　格桑前往印度噶伦堡，木石罗同时出发，花依前来送行，亲手将吉祥结系在木石罗的脖子上，希望木石罗平安归来。

　　花依芭拉接触越来越近。

　　尼玛突然发现芭拉就是尼玛年轻时的恋人阿月，而花依正是他们的孩子，20年前阿月是尼玛家的女仆，曾与尼玛相爱，因为家里的阻挠，年轻的尼玛看着已怀着身孕的阿月嫁给大理茶王杨金荣做姨太太。往事不堪回首，芭拉希望尼玛不要说出真相，她不想花依接受这残酷的现实。

　　尼玛回到家中得知有了木茨格的线索，立刻命下人去查办……

　　第十五集

　　尼玛夫人阿密纳深夜哭泣，为自己家族的不幸和在印度病重的三哥担忧，尼玛好心劝慰夫人。

　　印度，木石罗来到三叔家，木沙老爷已经不久于人世，他当然愿意把马帮交给木家唯一的英雄后代木石罗，但是他放心不下自己的养女阿撒咪，希望木石罗能够娶阿撒咪为妻。正在木石罗为难之际，阿撒咪与木石罗商议假结婚，使得木沙老爷可以放心离去。

木石罗通过三叔和噶伦堡海关关长苏比老爷的交情，弄清了格桑帮张处长运货的内幕。

随着木石罗与阿撒咪婚礼音乐飘扬，木沙老爷安然离世。木石罗带着马帮和阿撒咪返回拉萨。

拉萨，陈佩雄知道尼玛已经探到木茨格的线索，决定将计就计……