王婆的丈夫王发因为抗租，被于财主谋害。为了保护一双儿女铁钟和金枝，王婆带着他们背井离乡。铁钟发誓要为父亲报仇，辞别王婆和妹妹，投奔土匪黑胡子去了。王婆与金枝辗转流离在呼兰河畔，来到了南山道。李青山的媳妇麻婆为赵三与王婆说媒，王婆答应了赵三，落草成家。
　　铁钟在黑胡子首领黑煞神的帮助下，杀了于财主。赵财主要抬高地租，赵三带头成立“镰刀会”，与赵财主抗争。王婆与铁钟分别两年后，得知铁钟已经当上了黑胡子掌门人。赵财主勾结官兵和日本

兵合围铁钟的队伍。铁钟突围前，将一把手枪交给了王婆。借着日本人的势力，赵财主变本加厉地对村民进行搜刮，赵三和“镰刀会”积极活动，赵三被逮捕。赵财主“擒贼先擒头”，将赵三捞出大狱。赵三对赵财主感恩戴德，出狱之后不再抗粮，反而维护赵财主的利益。王婆对赵三大失所望。
　　铁钟因抗日被日本人杀害。赵财主助纣为虐，害死了李青山的老伴麻婆和金枝的丈夫成业。血的事实教训了赵三，赵三从王婆手里接过手枪，与王婆一起走上了抗战的道路。