第37集《两个臭爸爸》
大头儿子和毛毛一起办娃娃家，大头儿子当爸爸，毛毛当妈妈，妈妈就留在家里做饭，爸爸得出去找工作。大头儿子找啊找啊，找了很久，才终于在一个建筑工地找到了运砖头的活。可他干得有劲，天黑了竟忘记回家，后来还是工人叔叔用运砖头的车把大头儿子送回了家。可小头爸爸竟把工人叔叔当成了坏人，把人家赶走了。唉，大头儿子是个臭爸爸，小头爸爸也是个臭爸爸！

第38集《联合战斗》
大头儿子和小头爸爸各自骑着自行车去野外，累了，他们就放倒自行车靠在树干上休息。不料就在他们睡着的时候，野外的猴子就把自行车给偷走了。他们追赶了好长一段路才追回自行车，真险！后来的一次，他们骑自行车去的时候，碰到了要抓猴子的坏蛋。要知道大头儿子和小头爸爸早已经跟野外的猴子熟悉了，他们立刻发出信号，和猴子联合起来把坏蛋赶跑了。

  
第39集《拔萝卜》
大头儿子和小头爸爸一起种萝卜。可是萝卜刚刚发芽，就被三只小狗翻得一塌糊涂。他们终于想出一个好办法，做一个稻草人大头儿子和一个稻草人小头爸爸，插在萝卜地的旁边，结果小狗再也不敢去乱翻了。萝卜一天天长了。这天要收获萝卜了，大头儿子拔呀、拔出一个，拔呀、拔出一个，可到了最后的一个却怎么也拔不出来了。那是一个怎样的萝卜呀？

第40集《会做玩具的爸爸》
因为小头爸爸不肯买玩具，大头儿子很生气，就跑到大耳朵家里去找大耳朵的爸爸做自己的爸爸。大耳朵的爸爸很高兴，下班回来就给他们买玩具。可当他们去找“爸爸”跟他们一起玩的时候，“爸爸”却说：“我要看电视，你们自己玩吧！”要是小头爸爸在一定不会说这样的话。大头儿子忽然想念起小头爸爸，他急忙跑回家，只见小头爸爸正忙着给大头儿子做……

第41集《红铁皮屋》
大头儿子和大耳朵在外面玩的时候，发现了一只腿受伤的小花猫，他们找来一只废弃的红铁皮箱给小花猫做窝，然后每天给它送东西吃。可是有一天红铁皮箱被垃圾车运走了，等他们发现的时候小花猫已经不见了。小头爸爸帮忙把红铁皮箱改成红铁皮屋：“这样小花猫就会回来了！”第二天早晨，大头儿子还没有走近红铁皮屋，就听见从里面传出小猫轻轻的叫声……

第42集《海盗帆船》
大头儿子有了一个大秘密，那就是他在水池里发现了一条小船。可小朋友看了以后都说那是烂竹片，根本不是什么小船，大家就笑着走开了。可等小头爸爸一来，小船就变成了小海盗船，儿子和爸爸装扮成海盗驾着船远行，一路上碰到了大群抢吃他们鸡腿和可乐的海鸥，还遇上了一艘大海盗船，吓得他俩双腿发软。可后来大海盗船却先掉头逃跑了……

第43集《乡下的日子》
小头爸爸带大头儿子到乡下叔叔家去玩，大头儿子又担心又开心，担心的是他不敢走独木桥，不会划船；开心的是他在晚上和小朋友一起照顾一只生病的小羊，小朋友都睡着了，大头儿子却一直守在小羊的身边，并且还治好了小羊的病。你想知道大头儿子是怎么治好小羊的病吗？那就去看看动画片吧！

第44集《假鼻子和坦克帽》
妈妈送大头儿子去地铁车站乘地铁，小头爸爸在地铁的那头等候着。临上地铁时大头儿子买了一顶坦克帽戴上，想让小头爸爸认不出来。可没想到小头爸爸在等候大头儿子的时候，也买了一个假鼻子戴上，他也想让大头儿子认不出来。结果大头儿子下车的时候找不到小头爸爸，小头爸爸也接不到大头儿子。后来好险啊，大头儿子竟跟错了爸爸……

第45集《想出来的画》
这天大头儿子不知为什么生气了，在餐厅里连饭也不吃。一个服务员为了逗大头儿子开心，就给他画了几张画，大头儿子果然高兴起来，也给叔叔画了几张画。叔叔看了以后觉得大头儿子画得很好，就介绍他去绘画班学习。大头儿子在绘画班里却总也不能照着老师说的画，被大家笑骂成笨大头，大头儿子再也不愿意去了。可后来大头儿子找到了一个让他喜欢的想象绘画班。