第1集
   世祖的寿辰即将来临，内侍部首长赵治谦带领部下来到御膳房监察，却发现负责人崔薛里渎职，跟宫女鬼混在一起。赵治谦大怒，在所有内侍面前把崔薛里埋在土中，然后把蜂蜜浇在他的头上，放出蜜蜂叮他，以此警告众内侍。
    武官金子明密谋在寿宴上谋杀世祖，为先王端宗夺回王位，可惜遭到了好友赵治谦的背叛而致使计划失败，于是他带着临产的妻子逃亡。宁死不屈的金子明在赵治谦的面前自刎了，而逃亡中的金子明之妻，在山洞中生下了金处善。同时，世子嫔也成功诞下一男婴，即者山大君。
    受追兵追赶的金子明之妻只好给金处善留了封血书后把他丢在山路中，然后自己引开追兵，最终从悬崖上跳下。金处善幸运地被上山拜神的月华和牛耳婆婆给救下了，而跳下悬崖的金子明之妻也为寺院方丈所救，不过已失忆。赵治谦把失忆的金子明之妻带回家，可惜赵治谦的夫人容不下她，赵治谦只好把她带去世子嫔那当奶娘。自懿敬世子病逝，世子嫔韩氏就带着年幼的两个儿子搬出宫了。
    赵牛耳婆婆对赵治谦说金处善是“三能三无”的命，将成为朝鲜的最高内侍……
第2集
小金处善偷偷跑到培养太监的地方去看，结果被里面传来的呻吟声吓了一跳，他连忙逃跑，看到有人来抓自己，吓的大叫。金处善被送回到月华和牛耳婆婆那里，月华嘱咐他以后不要再去那种地方。牛耳婆婆告诉月华金处善是“三能三无”的命，注定会成为太监的，月华听了很吃惊，但却不愿相信。而宫中，世祖带着自己会被当成暴君的担心离开了人世，睿宗即位。睿宗吩咐赵治谦，除宫中的内侍外，其他地方的内侍都要减少开销，这让赵治谦很震惊。
　　正在看光景的金处善看到一男子用刀偷走了者山大君的玉佩，他立刻追了上去，不小心撞到尹素华，这是金处善与尹素华的初次见面。金处善和在自己身后跟来的者山大君都落入盗贼一伙手中，在旁边悄悄盯着这件事的素华把消息通报给了正在担心的世子嫔和月华。赵治谦知道了，立即派人去救者山大君，终于，者山大君和金处善都脱离了险境。
    看着山上的美好风景，尹素华陶醉地翩翩起舞，忽然，她的腿被毒蛇咬到了。而一直在旁边默默看着的金处善，立即担心地跑过去，用嘴为尹素华把毒吸出来。金处善给尹素华简单包扎后，正准备背着她下山，谁知却碰上了大雨……

第3集
背着尹素华的金处善遇上暴雨，在过河时不小心被冲走了。金处善使出浑身力气把已失去知觉的尹素华拉向岸边，并把尹素华带到一山洞中。由于两人全身都湿透了，尹素华的全身冰冷，于是，金处善只好解开尹素华的上衣，用自己的身体为尹素华取暖。尹素华醒来，惊讶地看到金处善在一边弄药，这才想自己被蛇咬，是金处善救了她。
　　正当家里人为尹素华担心时，金处善背着尹素华到了她家。但是，尹素华的父亲不但不感谢金处善，反而批评他有违男女之理。金处善立即辩解说自己只是为了救素华的命，并没有做任何违礼的事。尹素华的哥哥在旁边听了，伸手打了金处善一个耳光。尹素华父亲这才说这次原谅处善，让他赶快离开，处善听了，强压住心头的郁闷离开了。
　　睿宗下令禁止内侍结婚，赵治谦率众内侍跪在王宫外面抗议，局势紧张。世子嫔韩氏于是派者山大君前往都城了解情况。者山大君在吴氏的陪同下来到了都城，并先到了金处善家来看他。吴氏虽然看到了自己留给金处善的信物，但已失忆的她却想不起这是她留的，也不知金处善就是她的儿子。
赵治谦夫人带着众内侍夫人来到尹素华家叫嚣，却在尹素华的怒斥下乖乖地离开了。这一切，让金处善和者山大君看得惊呆了，两人不由得对尹素华敬佩不已。者山大君不由得对她产生情意……

第4集
睿宗杀气腾腾地把剑架在了赵治谦的脖子上，但赵治谦面不改色，悲壮地盯着睿宗，这一幕让金处善和者山大君都十分震撼。贞熹大妃严肃地让睿宗把剑收起来，但睿宗却说无需她插手，赵治谦无视国王，不可原谅。在大妃的劝说下，睿宗下令把赵治谦抓起来，驱散前来抗议的内侍们。赵治谦的随从本想反抗，但听到赵治谦的制止后住手，结果遭到内禁军们的毒打。赵治谦也遭到了严刑拷打，但他不断重申自己的一片丹心，为了王室不惜牺牲生命。韩明浍等朝中元老向睿宗表示，如果不原谅赵治谦，他们将不上朝。睿宗听了深受打击。