第一集 火之国
　　本集主要人物

　　仁丹——角野卓造

　　杏花——夏帆

　　牛魔王——长江英和

　　幻翼大王——木村拓哉

　　三藏法师是一位得道高僧，他为了世界的和平决定前往天竺取经，途中遇到沙悟净、猪八戒和孙悟空三人，于是收他们为徒一起前往天竺。

　　这天四人来到一个村庄找食物，却发现一个美貌的新娘正被一群年轻男子追赶，混乱之中三藏发现新娘的父亲就是自己的恩师仁丹。

　　仁丹招待三藏等人到自家留宿，并告诉他们自己的女儿杏花要给住在火焰山的妖怪牛魔王做活祭，否则整个村子都有被烧光的危险。

　　为了回报恩师昔日对自己的恩情，三藏自己扮成新娘打算和牛魔王作战。悟空寻找丢失的如意棒无意中得知，原来这是牛摩王和仁丹设下的圈套。

　　三藏果然中伏，幸亏悟空及时赶到方能获救，但杏花却落入了牛魔王的手掌。悟空把事情始末告诉三藏，深信自己恩师不会害自己的三藏却不相信，更把悟空逐出师门。

　　三藏其余两个徒弟以及仁丹前去营救杏花，终于被抓，才知道错怪了悟空。

　　追悔莫及的三藏和感念师恩的悟空终于想通，悟空赶回来和悟净及八戒一起营救师傅，并打倒了牛魔王。

　　但悟空始终是个不服管束的泼猴，于是在沙悟净和猪八戒的怂恿下，三藏哄骗悟空戴上了紧箍咒。

第二集 温泉国

　　本集主要人物

　　妖泉大王——吉川光博

　　冬丽——三浦理惠子

　　春丽——酒井若菜

　　夏丽——金子纱也佳

　　师徒四人来到一家温泉客栈，这里由冬丽、春丽和夏丽三姐妹经营。尽管悟空和悟净认为三姐妹很可疑，但是被三姐妹中的春丽迷惑的八戒却说服了它们，结果几人吃了三姐妹的料理后立刻腹痛难忍昏了过去。

　　四人醒来时发现自己手脚被缚，悟空变身到后院察看情况，发现妖泉大王出现。妖泉大王要吃三藏,悟净为了争取时间，劝妖泉大王先吃八戒。

　　三藏看到妖泉大王的眼睛，被变成了一尊石像。实际上冬丽三姐妹的母亲也是被妖泉大王变成了石像，因为抓三藏有功，她们得到了解除妖术的粉末，母亲终于恢复原状。而得到剩余粉末的悟空他们，也成功让三藏得以复原。

　　悟空等人正打算离开时，夏丽和冬丽却追上来央求他们去救春丽，原来春丽为了救自己心爱的人，不惜只身犯险去找妖泉大王。本来八戒不肯去，但被悟空怒骂一通后，八戒最后终于出现，悟空在八戒的帮助下打败了妖泉大王。

　　师徒四人告别三姐妹再次踏上新的旅程。

第三集 梦之国

　　本集主要人物

　　惠泉——伊藤兰

　　獏念——石井愃一

　　円仙——近江谷太朗

　　悟空一行人跟着凛凛来到一座叫梦现寺的寺院，这里的主持獏念和尚说在这里无论做什么都是在做梦。

　　晚上因为失眠起来溜达的悟空发现了很奇怪的现象——八戒不断在吃豪华大餐；悟净和美女在一起；师傅居然跟早已过世的母亲在一起。悟空觉得非常怪，想要查看真相。却被关进了一枚碎片中。

　　凛凛救出悟空，并告诉他这里的主持是一个会吃现实的怪物叫做“獏”，他会把人们的现实吃掉，然后人们就会永远被囚禁在梦中不肯出来。

　　悟空回到寺院，却发现叫不醒悟净和八戒，而三藏也说，因为再次看到母亲而不想去天竺取经了。獏念突然出现诱骗悟空说，人在梦的世界里完全没有悲伤是最幸福的。但悟空却认为这样的人生也就没有了明天。

　　三藏最终想起了自己的职责，苏醒了过来。八戒和悟净也醒了过来，师徒四人同心协力打败了獏念，并让他失去了战斗能力，老子和凛凛适时出现，由老子收服了獏念。

　　又一次感受到同伴是最重要的三藏四人，再次朝着天竺前进了。

第四集 沙漠之国

　　本集主要人物

　　金鱼——须藤理彩

　　岩杰——武藤敬司

　　水先生——半海一晃

　　师徒四人来到一家经营辛辣食品的餐馆。口渴的悟空要水喝，但店长表示法律并不允许给客人喝水。此时八戒注意到店里墙上的海报，街上要举办掰手腕大赛，得胜方可以喝水，口渴得要命的悟空和悟净决定参加比赛。