夏天——火红、炽热、流动着青春的汗水、每秒钟都荡漾激情、反叛，义无反顾！

　　尾巴——听说很久以前的人类都曾经拥有，但因为不知道其作用，尾巴也就渐渐的消失。

　　但，其实，每个人身上都有一条尾巴。

　　阿月(ENNO饰)是同学心目中是一个摇滚少女，养了一只猫叫做“夏天”，阿月因为先天性心脏病而休学在家，只好每天跟“夏天”鬼混、弹吉他、到处游荡。

　　没有去上学的时光，每一天都会有很多的发现，学校里的超级资优生陈怀钧(张睿家饰)竟然爱上老师，换来被学校退学的命运，于是街上又多了一个游荡的高中生。

　　阿月坦诚的张开双臂接纳陈怀钧的所有情绪，为他解围。而陈怀钧还不太明白患有心脏病的阿月，对生命的期待与热情。

　　两个辍学的高中生天天骑着单车，穿梭在稻田、水圳之间，他们找到一处大人管不到的地方，在高铁下的一块荒地。

　　蓝天下，他们号召同校的好友另一位资优生雯莉(林涵饰)与热爱足球却永远最后一名的日本转学生不破朗(藤冈靛饰)，他们就在这块秘密基地放肆地玩乐。四个人的相聚成为一种互相安慰及鼓励的力量，一起面对前途，一起享受玩乐，一起解救企图自杀的沮丧父子。

　　在晴朗天空下，映照着四个大小孩各自心中的愿望与秘密，无论生活是平凡或刺激、顺利或挫折，总能将一切转化的有趣。

　　这是一种取悦自己的能力，是上天的礼物，就像尾巴一样，独处的时候拿来玩乐，没有目标的时候拿来追寻。

　　尾巴又有什么作用呢？

　　就是在找自己的快乐。