一个现代法国青年，带着他的先辈贝尔纳神父于上世纪初在云南拍下的老照片和一本笔记从中国河口口岸入境，沿着先辈的足迹展开了他的云南寻秘探源之旅。
　　时光倒流，回到上世纪二十年代初，同样年轻的贝尔纳神父，同样的意气风发，同样从河口口岸入境。他带着一本圣经、一部照相机来到云南传教。他自认真理在握，深信 自己的信仰才是全世界最真确的信仰;他的价值观才是全世界最正确的价值观。他认为自已是奉天主的旨意，特来云南这个"蛮荒、贫穷，落后但又充满神秘色彩之地"传播福音，拯救众生。
　　然而因缘际会，贝尔纳神父的云南之旅竟然无意间见证了一段凄美悲壮的爱情故事。彝族青年战少冲为官府陷害，被逼上山加入匪帮。彝族公主诺珍与之深深相爱，为与心上人长相厮守，她不惜离家出走，跟随少冲落草为寇。从此二人打家劫舍，劫富济贫，令法国殖民者头痛不已，成为当地家喻户晓的传奇人物。
　　诺珍难产，少冲冒险劫持火车前往昆明。火车被官兵团团围住，诺珍死在车上，悲痛欲绝的少冲抱起诺珍走下火车，走向全副武装的官兵……
　　这曲爱情绝唱让贝尔纳神父产生了疑惑，他看到这里少数民族质朴率真、嫉恶如仇的性格，感受到超越种族、宗教之上的伟大人性。法国殖民者在带来火车、西医等西方文明的同时，也带来了贫穷、歧视和掠夺，贝尔纳为他们在云南的所作所为感到羞愧。他的心灵在极度震撼中开始了反省：每一个民族的文化都有其存在的理由，每一个民族的信仰都值得尊重。
　　时光再次回到二十一世纪。法国青年滞留在云南境内一个名为"别姬"的小站内。他恍惚看见少冲已变身一名车站列车员，而诺珍则成了带孩子的当地普通妇女。在少冲的呵斥声中，诺珍笑笑走开，不置可否。面对法国青年拿出的、少冲和诺珍当年的定情排扣，他们都显得无动于衷--这是喝了孟婆汤后的几世轮回？还是法国青年异国旅途中的一次精神幻像？在神秘的云南，这一切，似乎都有可能。